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证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-060
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能末端开荒股份有限公司
对于“华铭定转”2024 年付息公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、无缺，莫得伪善记录、
误导性阐扬或要紧遗漏。
尽头指示：
“华铭定转”
五年利息，每 10 张债券（面值 1，000 元）利息为东谈主民币 18.00 元（含税）。
为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%
一、本次定向可转债刊行概览
本次定向可转债刊行经中国证监会“证监许可〔2019〕1583号”文核准，核
准上海华铭智能末端开荒股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华
铭智能”）向韩智刊行634，466张可退换公司债券（以下简称“可转债”）、向
桂杰刊行238，087张可转债、向孙福成刊行49，018张可转债、向吴亚光刊行49，018
张可转债、向曹莉刊行29，411张可转债。该次可转债具体情况如下：
定向可转债华文简称 华铭定转
定向可转债代码 124002
定向可转债刊行总量 100 万张
定向可转债登记完成日 2019 年 12 月 24 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
定向可转债存续起止日历 2019 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日
定向可转债转股起止日历 2020 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日
每年付息一次（利息支付时点为可退换债券登记后每满一年
定向可转债付息日 的第一个交游日，即每年的 12 月 24 日支付前一年的可退换
债券利息）
莉 5 名功绩情愿方对其在本次交游中取得的可退换债券情愿
如下：
本东谈主通过本次收购取得的华铭智能可退换债券，自可退换债
券刊行竣事之日起 36 个月内不得转让，通过可退换债券退换
的华铭智能股份自可退换债券刊行竣事之日起 36 个月内不
得转让。韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉捏有的可退换
债券自愿行竣事之日起 36 个月后不错解锁的数目为其于本
次交游中所取得的可退换债券扣除因触发功绩赔偿义务良友
赔偿可退换债券（若有）的数目后，再扣除情愿期末聚利科
技吞并报表应收账款所对应的可退换债券数目，具体打算公
式如下（若限度 2021 年 12 月 31 日聚利科技经审计吞并报表
应收账款账面金额*90%-本次新增股份的刊行价钱*（功绩承
诺方于本次交游中取得股份*25%+可退换债券退换的股份）
＜0，按 0 打算）：
可解锁可退换债券数目=取得的可退换债券数目-已赔偿可转
换债券（若有）的数目-（限度 2021 年 12 月 31 日聚利科技
经审计吞并报表应收账款账面金额*90%-本次新增股份的发
行价钱*（功绩情愿方于本次交游中取得股份*25%+可退换债
券退换的股份））/可退换债券面值。
定向可转债捏有东谈主对所捏定
若功绩情愿方于本次交游中取得股份的 25%及可退换债券转
向可转债自愿锁定的情愿
换的股份之和与本次新增股份的刊行价钱的乘积高于限度
额的 90%，则韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉捏有的可
退换债券扣除已赔偿可退换债券（若有）的数目后可沿途解
锁。
未解锁可退换债券：
关业务履历的司帐师事务所对聚利科技上述应收账款限度
按照已收回金额对功绩情愿方锁定的相应可退换债券进行解
锁（解锁可退换债券张数=已收回金额/可退换债券面值）后，
对功绩情愿方锁定的相应新增股份进行解锁，若功绩情愿方
相应可退换债券未全齐解锁，则远离新增股份及可退换债券
退换的股份进行解锁。
针对限度 2021 年 12 月 31 日聚利科技应收账款锁定的可退换
债券，在可退换债券转股期限内上述锁按期安排不影响可转
换债券捏有东谈主的转股权。若可退换债券转股时仍处于锁按期
内，所退换的上市公司股份仍需恪守上述锁按期安排。
若上述锁按期情愿安排与证券监管机构的最新监管看法不相
合乎，取得华铭智能可退换债券的交游对方将笔据不时证券
监管机构的监管看法进行相应调养。上述锁按期届满后，将
按照中国证监会及深交所的不时章程实施。
颓靡财务照管人称呼 中天堂富证券有限公司、东吴证券股份有限公司
二、本次定向可转债刊行效力
限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）完老本次定向刊行
可转债的登记，本次定向可转债的刊行对象已负责列入华铭智能的可退换债券捏
有东谈主名册。
三、本次付息决策
本期为“华铭定转”第五年付息，计息时辰为 2023 年 12 月 24 日至 2024
年 12 月 23 日，当期票面利率为 1.80%，每 10 张“华铭定转”（每张面值为 100
元，10 张所有面值为 1，000 元）派发利息为东谈主民币 18.00 元（含税）。
所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，施行每 10 张派发利息为 14.40 元；
延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》
（财政部 税务
总局公告 2021 年 34 号），暂免征收企业所得税和升值税，施行每 10 张派发利息
为 18.00 元；
四、付息债权登记日及付息日
五、付息对象
本期可转债付息对象为：限度 2024 年 12 月 23 日（该日历为债权登记日）
下昼深圳证券交游所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券举座捏
有东谈主。
六、付息顺序
公司将托福中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指
定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过
资金结算系统将“华铭定转”本期利息划付给相应的付息网点（由债券捏有东谈主指
定的证券公司交易部或中国结算深圳分公司招供的其他机构）。
七、对于本次付息对象交纳公司债券利息所得税的讲明
笔据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过甚他不时律例则程，本期债券个
东谈主（包括证券投资基金）债券捏有者应交纳公司债券利息个东谈主所得税，纳税税率
为利息额的 20%。笔据《国度税务总局对于加强企业债券利息个东谈主所得税代扣代
缴使命的奉告》（国税函〔2003〕612 号）章程，本期债券利息个东谈主所得税长入
由各付息网点在向债券捏有东谈主支付利息时负责代扣代缴，速即入库。
笔据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》
（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月
税和升值税。故非住户企业（包括 QFII、RQFII）债券捏有者取得的本期债券利
息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内
成就的机构、场所取得的与该机构、场所有施行不时的债券利息。
对于其他债券捏有者，其债券利息所得税需自行交纳，公司不代扣代缴。
八、不时面孔
投资者如需要了解更多“华铭定转”的不时要求，请查阅公司于 2019 年 9
月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄露的《上海华铭智能末端设
备股份有限公司刊行股份、可退换债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关
联交游答答信（草案）（更正稿）》。
参议机构：上海华铭智能末端开荒股份有限公司证券部
参议地址：上海市松江区茸梅路 895 号
参议电话：021-57784382（转）288
电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com
特此公告。
上海华铭智能末端开荒股份有限公司
董 事 会
